隨著新能源行業(yè)的快速發(fā)展與國(guó)家的大力扶持，未來(lái)新能源必將實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)能源的逐步替代。以商用車(chē)為例，隨著新能源滲透率的逐步提升，“油電決戰(zhàn)”的一天必將到來(lái)，聚焦到城配物流市場(chǎng)，我們認(rèn)為油電決戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)大概率會(huì)在輕卡領(lǐng)域。

　　因此，在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換進(jìn)程中，探討物流企業(yè)應(yīng)該以怎樣的姿勢(shì)參與，如何把新能源與自身業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，是本系列文章的初衷。

　　一、油電決戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)為什么是輕卡?

　　從全量商用車(chē)(燃油+新能源)的保有量來(lái)看，輕卡是城配市場(chǎng)的絕對(duì)主力，其保有量是VAN(微客輕客系列)的近3倍。

　　以截止到2023年底的參考數(shù)據(jù)為例，中國(guó)汽車(chē)保有量約3.6億輛，其中商用車(chē)占比約10%，保有量約3786萬(wàn)輛。除去中重卡、專(zhuān)用車(chē)等，其中輕型載貨汽車(chē)約2300萬(wàn)輛，卡VAN比大概是7：3。其中卡的1650萬(wàn)包括了主服務(wù)于城配物流場(chǎng)景的4.2M輕卡825萬(wàn)輛，服務(wù)于商戶(hù)自備、城鄉(xiāng)、農(nóng)村下沉市場(chǎng)等的小微卡875萬(wàn)輛，其中VAN的650萬(wàn)輛包括了客貨兩用的360萬(wàn)輛和物流專(zhuān)用的290萬(wàn)輛。

　　拆開(kāi)來(lái)看，825萬(wàn)輛的4.2M輕卡，差不多3倍于物流專(zhuān)用VAN的290萬(wàn)輛。

　　從新能源商用車(chē)新增銷(xiāo)量來(lái)看，新能源VAN的銷(xiāo)量和滲透率相比新能源輕卡也在3倍左右。

　　以2014年1-10月的參考數(shù)據(jù)為例，新能源VAN的滲透率是38.9%，新能源輕卡的滲透率是14.4%，VAN滲透率是輕卡滲透率的近3倍;同時(shí)期，新能源VAN的銷(xiāo)量是19.3萬(wàn)，而新能源輕卡的銷(xiāo)量是6.5萬(wàn)，VAN銷(xiāo)量也是卡銷(xiāo)量的3倍。 上面兩項(xiàng)數(shù)據(jù)直觀的展示了，全量商用車(chē)口徑上，輕卡是VAN的3倍，新能源商用車(chē)口徑上，VAN是輕卡的3倍，兩個(gè)口徑下的主力車(chē)型是錯(cuò)配的，主要是以下幾個(gè)原因造成：

　　1、經(jīng)濟(jì)承壓時(shí)，首先傳導(dǎo)到了組織化和規(guī)模化運(yùn)輸，影響最大的就是輕卡;

　　2、近幾年很多新司機(jī)入場(chǎng)貨運(yùn)平臺(tái)行業(yè)，首選低門(mén)檻VAN系小車(chē)型，有了穩(wěn)定業(yè)務(wù)后再進(jìn)行“小換大”，新能源VAN銷(xiāo)量逐步攀升;

　　3、部分帶貨賣(mài)車(chē)亂象脫離場(chǎng)景實(shí)際需求，也間接推高了VAN系小車(chē)型的銷(xiāo)量。

　　但我們綜合判斷，接下來(lái)兩個(gè)口徑下的主力車(chē)型會(huì)逐步對(duì)齊，主要是以下原因：

　　1、經(jīng)濟(jì)回暖促進(jìn)規(guī)模化運(yùn)輸增長(zhǎng)，利好輕卡;

　　2、資產(chǎn)價(jià)格下行背景下，輕卡作為城配領(lǐng)域最大方面和承載力的車(chē)型，其綜合性?xún)r(jià)比持續(xù)放大;

　　3、帶貨賣(mài)車(chē)亂象被整治，車(chē)輛回歸實(shí)際運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，輕卡最為適配計(jì)劃性的城配物流場(chǎng)景。

　　同時(shí)，一些外部機(jī)構(gòu)也分析了未來(lái)新能源輕卡的增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)到2030年，新能源輕卡年銷(xiāo)量將從目前的數(shù)萬(wàn)輛/年達(dá)到34萬(wàn)輛/年，從2024年到2030年7年間累計(jì)將新增170萬(wàn)輛，是一個(gè)極其巨大的增量市場(chǎng)。

　　綜上所述，4.2M新能源輕卡增長(zhǎng)空間大、經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)最明顯、產(chǎn)品和供應(yīng)鏈穩(wěn)定且可靠性高、適配體量最大的計(jì)劃性物流市場(chǎng)，大概率會(huì)成為油電決戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

　　二、物流企業(yè)為什么要進(jìn)入新能源賽道?

　　1、新能源需要B端物流企業(yè)

　　新能源輕卡的經(jīng)濟(jì)性，只有在B端物流企業(yè)才能得到最極致的發(fā)揮，而不是C端個(gè)體司機(jī)。因?yàn)樾履茉摧p卡的核心特征是購(gòu)置成本高而使用成本低，只有做到高頻用車(chē)，才能實(shí)現(xiàn)用運(yùn)營(yíng)成本攤薄購(gòu)置成本;而C端個(gè)體司機(jī)由于其能力和資源的局限性，要實(shí)現(xiàn)高頻用車(chē)的難度太大了。

　　目前來(lái)看，高頻用車(chē)有兩個(gè)主要實(shí)現(xiàn)途徑，一是多客戶(hù)共享(租賃)，即通過(guò)多個(gè)用戶(hù)分周期租賃同一臺(tái)車(chē)，形成一個(gè)長(zhǎng)周期、不間斷的循環(huán)使用過(guò)程，提升車(chē)輛使用效率;第二是單一客戶(hù)穩(wěn)定用車(chē)(自持)：即把車(chē)輛放置單一客戶(hù)的穩(wěn)定物流場(chǎng)景中，通過(guò)充足的貨源、穩(wěn)定的線(xiàn)路、良好的運(yùn)營(yíng)來(lái)提升單車(chē)?yán)锍虜?shù)，從而讓新能源商用車(chē)體現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)性。

　　但無(wú)論是哪個(gè)途徑，都需要B端物流企業(yè)躬身入局參與，搭建起一個(gè)B2B2C的運(yùn)營(yíng)模型(即整車(chē)廠-B端物流企業(yè)-C端個(gè)體司機(jī))，新能源的經(jīng)濟(jì)性才能夠能過(guò)B端物流企業(yè)的能力得到最大限度發(fā)揮。

　　2、金融也需要B端物流企業(yè)

　　貨物的流動(dòng)一定伴隨著資金的融通和流動(dòng)。因此，物流行業(yè)遠(yuǎn)看是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，近看是資金密集型產(chǎn)業(yè);但是，中國(guó)物流行業(yè)一直具有“沙化”的特征，即實(shí)際承運(yùn)主體多為個(gè)體司機(jī)。

　　但如今，個(gè)體司機(jī)持車(chē)的C端金融面臨幾個(gè)挑戰(zhàn)。?

　　首先，隨著疫情對(duì)運(yùn)輸行業(yè)的影響，物流行業(yè)的最小承運(yùn)單元“個(gè)體司機(jī)”面臨征信和資產(chǎn)負(fù)債表惡化的情況，傳統(tǒng)2C金融模式承壓，具體表現(xiàn)在金融通過(guò)率的大幅降低。

　　其次，一些不良商家通過(guò)高融高貸+承諾貨源吸引小白司機(jī)入行，導(dǎo)致C端金融逾期率和斷供率提升。

　　再者，新能源商用車(chē)的特點(diǎn)是購(gòu)置成本高而使用成本低，需要穩(wěn)定的業(yè)務(wù)/線(xiàn)路/熟手司機(jī)才能跑出經(jīng)濟(jì)性，才能保證金融的收益，除開(kāi)熟手老司機(jī)之外，大部分C端個(gè)體司機(jī)很難提供這樣的保證。

　　而B(niǎo)端物流企業(yè)入場(chǎng)，通過(guò)穩(wěn)定的場(chǎng)景和運(yùn)營(yíng)，來(lái)解決新能源商用車(chē)發(fā)展過(guò)程中用戶(hù)與場(chǎng)景錯(cuò)配、司機(jī)征信、金融逾期等一系列問(wèn)題，可能很好的確保資產(chǎn)安全和金融收益穩(wěn)定，這樣金融也更愿意投入資源到商用車(chē)和物流行業(yè)。

　　3、B端物流企業(yè)更需要新能源

　　隨著政策加持和產(chǎn)品不斷成熟，新能源輕卡的運(yùn)營(yíng)模式在也在持續(xù)迭代升級(jí)，己經(jīng)從過(guò)去單純的分銷(xiāo)模式走到了銷(xiāo)售+租賃+運(yùn)力的多種模式混業(yè)經(jīng)營(yíng)。而運(yùn)力模式由于需要比較強(qiáng)的物流DNA，但物流行業(yè)既復(fù)雜、物流能力又最難建立，純貿(mào)易商干物流非常吃力，反而是一路搬貨走過(guò)來(lái)的物流企業(yè)具備很大優(yōu)勢(shì)，可以把車(chē)輛資產(chǎn)和自身物流場(chǎng)景、能力結(jié)合起來(lái)，在運(yùn)費(fèi)內(nèi)卷的當(dāng)下，創(chuàng)造出物流+車(chē)輛資產(chǎn)的雙重收益。 所以，物流企業(yè)躬身入局新能源，不僅僅是油轉(zhuǎn)電的工具替代，更重要是提前布局新賽道，形成自身發(fā)展的第二曲線(xiàn)。

　　三、物流企業(yè)與整車(chē)企業(yè)的共創(chuàng)之路? 新能源商用車(chē)企業(yè)從背景來(lái)看大致分兩類(lèi)，一種是燃油巨頭轉(zhuǎn)型而來(lái)，一種是出生起就ALL IN新能源路線(xiàn)。

　　燃油巨頭轉(zhuǎn)型，難免在渠道、產(chǎn)能、團(tuán)隊(duì)、收益上與原有油車(chē)體系量子糾纏、難以割舍，所以模式基本是在原有油車(chē)渠道上進(jìn)行衍生，跟新能源的適配度多多少少存在不足;而出生就專(zhuān)注新能源的，所有資源配置完全為新能源而生，對(duì)于想進(jìn)入新能源賽道的物流企業(yè)支持力度可能更足，且傾聽(tīng)的意愿更強(qiáng)。

　　再者，現(xiàn)在一些頭部新能源整車(chē)企業(yè)己經(jīng)從單一的銷(xiāo)售模式進(jìn)入到生態(tài)模式，對(duì)于很多有整車(chē)定制、業(yè)務(wù)調(diào)優(yōu)、全鏈路金融、車(chē)輛資產(chǎn)數(shù)智化管理、充電補(bǔ)能等綜合需求的物流企業(yè)，都能提供相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)支撐。

　　我們認(rèn)為物流企業(yè)也要主動(dòng)尋求與整車(chē)企業(yè)共創(chuàng)，借助整車(chē)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，來(lái)更好的發(fā)展自身業(yè)務(wù)，牢牢把握住行業(yè)紅利與時(shí)代發(fā)展脈搏。

　　作者 | 秦愉???

       來(lái)源 | 物流沙龍